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勝負師向け!3倍インバースのSPXUとは?株価とメリットデメリット

勝負師向け!3倍インバースのSPXUとは?メリットデメリット

勝負師向け!3倍インバースのSPXUとは?株価とメリットデメリット

 

 

悩める柴

SPXUとは?使いどころと株価、メリット、デメリットを教えて!

 

勝負師向けの米国株ETFで3倍インバースのSPXUがあります。

 

S&P連動と逆の動きをするインバース型3倍レバレッジETFです。株価が下がるとSPXUが上昇します。

 

使いどころが難しく、株価暴落中に購入が出来ればと株価が爆上がりします

 

しかし基本的に米国市場は右肩上がりに上昇していくため、使いどころが非常に難しいです。

 

長期保有はハイリスクであり、短期的に株価がチェックできる人しかおすすめできません

 

さらに株価が上下に動く場面では、レバレッジ無しと比べて、3倍レバレッジは劣後する特徴があります

 

例えば100ドルのレバレッジ無しETFが5%下がって5%上がると、99.75ドルになりますが、3倍レバレッジETFのSPXUは97.75までしか戻りません。

 

コロナショックのような暴落が明確に予想できる場合にのみ買えるETFです。利用するには非常に強いメンタルが必要であり、勝負師向け商品と言えます。

 

SPXUは初心者にはおすすめ出来ないETFです。

 

イーグル隊長

私はコロナ暴落時に2度買いました。1回目は読みが当たって儲かりましたが、2回目は読みが外れて1日でS&Pが3%以上減少。SPXUは10%下落。耐えきれず1日で損切りしました。

 

 

 

 

SPXUとは?【株価3倍インバースETF】

SPXUとは?【米国株3倍インバースETF】

SPXUとは?【株価3倍インバースETF】

 

 

SPXUは米国株ETFでS&P500の3倍で逆の株価変動をするように設計されたレバレッジETFです

 

S&P500:米国市場の優良500銘柄で構成された指数の加重平均を取ったもの。

 

S&P500連動のレバレッジ無しインバースETFはSHですが、SPXUはSHに3倍レバレッジをかけたETFです。

 

 

銘柄SHSPXU
レバレッジなし3倍
経費率0.89%0.91%
配当率1.52%2.97%
2020年リターン▲10.3%▲46%
過去5年平均年間リターン▲10.8%▲36.73%
過去10年平均年間リターン▲13.83%▲41.26%

 

SPXUの経費率はSHとほぼ同じく、0.9%程度。米国ETFの中では高コストです。

 

SPXUの配当利回りはSHより高めですが、SPXUは配当収入を狙うものではないので気にしない方が良いでしょう。

 

SPXUの2020年年初来の株価騰落率は▲46%。コロナショック後の株価回復によるもの。

 

次にSPXUとSHの株価チャート比較です。赤がSPXU、青がSHです。下は過去5年比較です。

 

SPXU SH過去5年チャート比較

SPXU SH過去5年チャート比較

 

 

S&Pは過去5年で順調に上昇していたので、インバースETFは右肩下がりで下落。

 

続いて2020年初来のリターンです。コロナ暴落時にSPXUは大きく上げたものの、その後の市場株価回復により一瞬で上昇分が吹き飛びました

 

SPXU SH年初来チャート比較

SPXU SH年初来チャート比較

 

 

次はコロナショック暴落前のベストタイミング株価でSPXUを買った場合です。

 

SPXU SH コロナ暴落時チャート比較

SPXU SH コロナ暴落時チャート比較

 

 

コロナウィルスは暴落時は一気に株価が下落したので、SPXUは61%の爆上げ。

 

しかし、その後はS&Pが急回復したため、SPXU株価は暴落です。

 

株価の底を正確に予想するのは至難の業です。SPXUは非常に使いどころが難しいETFと言えます

 

イーグル隊長

SPXUを購入すると、常に株価変動が気になります。夜なかなか眠れなくなる商品なので、相当タフなメンタルがない限りは買わないことをおすすめします。精神的にずっとハラハラするのは生活の余裕をなくします。

 

 

SPXUのメリットとデメリット

SPXUのメリットとデメリット

SPXUのメリットとデメリット

 

 

SPXUのメリットとデメリットです。

 

SPXUのメリット

 

SPXUメリット

  • 3倍インバースのため、株価下落局面に強い

 

SPXUの最大のメリットは株価下落局面に強いこと。3倍レバレッジなので確実に相場が下がると読む場合に大きな威力を発揮します

 

コロナショックのような短期間での暴落時は良い例です。

 

続いてレバレッジ無しのSHと3倍レバレッジのSPXU比較です。

 

SHSPXU
1日目 株価3%下落103109
2日目 株価3%下落106.09118.81
3日目 株価3%下落109.27129.5
合計上昇率9.27%29.5%

 

SHが9.27%上がったのに対してSPXUは3倍以上に上昇。9.27%×3倍=27.81%ですが、SPXUは29.5%へ上昇。

 

連続した上昇局面ではレバレッジ商品は3倍以上の効果を発揮します

 

SPXUのデメリット

 

SPXUデメリット

  • 株価上下が続くと、レバレッジ無しと比べて劣後する。
  • ボラティリティが高い
  • 長期保有は向かない
  • 3倍インバースは相当ストレスフル

 

SPXUは株価が上下に推移すると、レバレッジ無しと比べて価格が劣後します。

 

SHとSPXUで参考例を説明します。

 

SHSPXU
1日目 株価5%上昇9585
2日目 株価5%下落99.7597.75
3日目 株価5%上昇94.7683.09
4日目 株価5%下落99.595.55
合計上昇率▲0.5%▲4.45%

 

SHの合計上昇率▲0.5%を3倍すると▲1.5%ですが、SPXUは▲4.45%まで減少。

 

レバレッジ商品は株価が上下に動く局面ではレバレッジ無しと比べると価格が劣後します。

 

イーグル隊長

長期保有するほど、株価は上下に動きやすいので、レバレッジ無しに劣後する特徴は大きなデメリットです。

 

コロナショック時はSPXUの株価が上昇しましたが、一気に株価が回復したので、SPXUの儲け分は一瞬で吹き飛びました。

 

2020年初SPXUチャート

2020年初SPXUチャート

 

 

相場を的確に捉えるセンスと強いメンタルがないと、SPXUは取り扱いできません。

 

イーグル隊長

私はコロナショック時の3月下旬、米国でコロナ患者が急拡大、米国失業者が急増した時期に株価がさらに下落すると信じてSPXUを購入。

しかし、翌日にマーケットは反発し上昇。耐えかねて1日で損切りしました。

マーケットで予想外のことが起こるのは常であり、かつ米国市場に売りポジションを取るのは愚かだったと後悔しています。

 

コロナショックの回復期に多くのヘッジファンドが売りポジションを取っていましたが、マーケットの回復が想像以上に早く、ヘッジファンドでさえ稼げていない状況です。

米国市場に売りポジションを取るのは得策ではなく、買いポジションで長期取引をするのが大原則ですね。

 

 

まとめ:勝負師向け!3倍インバースのSPXUとは?株価とメリットデメリット

まとめ:勝負師向け!3倍インバースのSPXUとは?メリットデメリット

まとめ:勝負師向け!3倍インバースのSPXUとは?株価とメリットデメリット

 

 

3倍インバースETFのSPXUの株価、メリット、デメリットについて紹介しました。

 

SPXUは株価暴落を信じる勝負用のレバレッジ商品であり、株価下落時に爆上がりします

 

しかし、株価上昇時や上昇、下落が続く場合はレバレッジ無しより劣後するデメリットがあり、長期保有は向いていません

 

短期的に勝負をしたい場合のみSPXUを使うようにしましょう。

 

イーグル隊長

SPXUはコロナショックの暴落を読み切れれば、大きな威力を発揮します。ただし、想像以上に強いメンタルが必要なので使いどころを気を付けましょう。

初心者を含む普通の人はマーケットが下落すると思ったら、買いポジションを売るだけにしましょう。売りポジションに舵を切ってしまうと、上手く行かない可能性が高いです。

 

本記事はこれで以上です。

 

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    イーグル隊長

    30代副業サラリーマンです。資産運用、副業の有益を発信しています。10年以上金融に携わり、米国にてMBA取得。株式アクティブ運用中。自由な生き方をすべく、アーリーリタイアを目指しています。

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